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    6月8日乘联会专家解读5月数据,认为内需强劲,终端需求可持续向好,确立全年车市良好局面,行业内分化进一步显现。

    摘要:

    零售符合预期,批发略受影响:5月狭义乘用车终端需求持续向好,零售销量119.7万辆同增15.9%,符合乘联会预期,批发125.9万辆同增11.7%环降近3%,略低于上月预期。批发相对走弱的主要原因是产量略现低迷,本月不少厂商为未来新品的储备而调产,也藉此缓解经销商压力,帮助经销商平稳度过,对批发销量有一定影响。

    促销力度略有上升:5月经销商促销力度变化不大,整体促销力度在9.7%,比4月增加0.2个百分点。促销力度显著增强的是德系和韩系,分别比4月增加0.4和0.6个百分点,日系车促销呈现显著分化,自主促销力度维持高位,但没有明显增加。

    库存压力总体不大:由于5月部分厂商调产,对产量有一定抑制,加上终端需求旺盛,5月经销商库存增加幅度有限。经销商库存压力总体不大,资金周转状态健康。

    新品创造需求:供给对需求产生创造效应,几款强势新品推出对车市拉动作用较大,新捷达、新桑坦那、斯柯达昕锐、翼虎、翼搏、标致3008等走势均不错,对销量起到显著的拉动作用。

    进出口低迷依赖内需:5月出口销量4.9万辆同比负增长,进口量虽逐步恢复合理状态,但与国内车市的火热需求相比仍很不相称。本月靠国内主力厂商和车型支撑住庞大、火热的国内市场,并呈现高低两端差、中间强,表明车市回归至依靠内需、依靠中产购买力的崛起。

    厂商分化继续显现:乘用车产能大扩张背景下,行业同质性逐步减弱,各企业之间分化继续显现。无论是终端零售还是库存,强势企业优势持续扩大,弱势企业则未有显著改观。分化将是下一阶段乘用车市场的重要主题,自主品牌在分化过程中将面临较大压力。

    担忧节能车补贴退出:6月是政策窗口期。当前限购和排污费等政策推出可能性低,但节能车补贴可能退出。如果退出对自主品牌销量影响很大,6月是政策观察的重要时点。

    上调全年销量预期:6月终端需求变差的可能性不大,但存在补贴政策退出的风险,如果6月底退出,政策退出前会有明显的提前采购,退出后销量将受较大影响;如果6月不退出,则当前热销局面仍可维持,全年车市良好局面有支撑。预计6月零售和批发销量和5月持平,上调全年销量增速预期至12%~15%。

    投资挑选强势公司:乘用车:车市总体向好,但行业内公司分化进一步显现。投资方面挑选销量强势和业绩反转的公司,推荐长安汽车、长城汽车、庞大集团;重卡:当前经济形势难以带动重卡销量持续好转,重卡板块表现趋于平淡,相对看好威孚高科和华菱星马。

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