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    事件:我们近期举办了汽车零部件行业投资策略会,邀请西泵股份总经理孙耀忠、星宇股份董秘黄和发、宁波华翔董秘杜坤勇、亚太股份董秘邱蓉、中原内配董秘汪庆领、远东传动董秘张卫民、中鼎股份证代蒋孝安交流了公司当前的经营情况。

    结论:年初以来我们一直看好汽车行业的乘用车、客车和汽车零部件这三个子行业,而上半年汽车行业的走势基本符合我们的预期。目前乘用车整车行业的估值水平已经和零部件行业相当,虽然我们仍然看好乘用车行业的长期成长,但作为一个周期性较强的行业,我们认为乘用车消费增速在未来一年持续回落的风险较大,乘用车整车上市公司除了个别品种以外,多数已经存在泡沫。我们下半年推荐策略重点将集中到下游客户多为强势合资品牌、接手新项目较多或存在外延式扩张机会的汽车零部件企业,以及在大气环保减排高压下未来三到五年快速增长的大中客车行业。

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